新冠肺炎疫情暴发后,与旅游、餐饮、健身等传统消费行业相比,宠物行业成为少有的经济增长亮点。越来越多的人把猫狗等宠物当成家人般对待。数据显示,目前我国城镇养宠物数量已超过1亿只,宠物产业涉及衣、食、住、病、葬等领域,形成了一个可观的市场,被称为“它经济”。在消费升级和个性化消费时代背景下,人们对宠物的认识、喜爱态度和生活方式发生变化,越来越多的人选择养宠物来缓解压力,伴随着“孤独经济”、“陪伴经济”的盛行,很多年轻人将社交需求投入到宠物身上。随着社会经济的发展和城市化进程的加速,城市居民家庭的独立性、个性化和人口老龄化问题日益突出,居民的休闲、消费和情感寄托方式也呈多元化发展,饲养宠物人们越来越多,宠物已从原来的单纯饲养,转变为“心灵呵护”的高层次精神追求。随着人们生活水平的提高和家庭消费结构的变化,人们对宠物的消费需求在不断升级,人们愿意为宠物购买更好的食品、器械、医疗保健等产品和服务,从而推动了我国宠物经济的快速发展。
去年4月18日,艾瑞咨询发布的《2023年中国宠物内容价值研究白皮书》显示,国内宠物消费市场规模快速增长,2022年市场规模约为3117亿元。预计2023年市场规模约为3924亿元,2019年—2023年复合增长率可达33%。《中国宠物行业白皮书——2022年中国宠物消费报告》显示,2022年全国城镇宠物主人数超过了7043万人。2022年城镇宠物犬猫数量达1.16亿只。国内宠物主越来越年轻化,“95后”宠物主已占主导地位,占比36.8%。
根据中国畜牧业协会宠物产业分会指导、派读宠物行业大数据平台制作的《2021 年中国宠物行业白皮书》(消费报告)宠物行业的七个重要结论:1.犬经济保稳定,猫经济促增长;2.宠物消费的 “恩格尔系数”(亿欧中国宠物消费恩格尔系数 50.7%) 在降低;3.宠物主特征:学历高、收入高、年龄低、宠龄低;4.为爱养宠:首先是爱宠物。73.5% 的人养宠物,是因为喜欢宠物。因为喜欢,所以更愿意为宠物消费。其次是爱自己。这一点在 Z 世代身上特别明显,10.6% 的 Z 世代宠物主,是为了增加生活乐趣而养宠,这个比例高于平均水平。取悦自己也是 Z 世代重要的消费特征。再次是爱家人。5.洋品牌和国货 “拉锯战”,40.5% 的猫主人只买国外品牌的猫主粮。6.线下回暖;7.宠物医院成为线下服务的综合体。宠物市场还有很大的增长空间。
企查查数据显示我国现存宠物相关企业超247万家。近三年宠物相关企业新注册量增势明显。其中2020年新增宠物相关企业32.77万家,同比增长58.86%;2021年新增79.95万家,同比增长144%;2022年新增97.36万家,同比增长21.78%。宠物经济带动了农业、制造业、服务业等相关产业的发展;在部分地区,宠物产业已经成为政府重点打造的经济增长新引擎,我国宠物产业进入快速发展阶段。人们物质生活水平的不断提高,饲养宠物已成为孩童、单身人士、老年人的情感陪伴以及婚姻家庭的情感催化,在人们的日常生活中占据着越来越重要的地位。未来十年,宠物行业还会继续高速发展,宠物经济规模或超万亿规模,中国将成为世界最大的宠物市场。
世界宠物市场近三千亿美元规模,美国为第一大市场。全美宠物市场总额超千亿美元。根据美国宠物产品协会(APPA)的数据, 2022年全球宠物市场销售额达到 3072.1 亿美元,其中美国市场占全球的 40.2%,达到1236 亿美元,世界排名首位,其中 2022 年增速达到 19.31%。养宠渗透率高达 70%,美国养宠文化历史悠久, 2022 年全国近 1.3 亿户家庭中,约 9050 万户家庭拥有至少一只宠物,占全国家庭总数的 70%,2022 年养宠家庭平均一年宠物支出达到 1358.97 美元。宠物消费包含四大细分市场,由宠物食品、宠物用品(包括宠物药品、宠物配件)、宠物服务(涵盖兽医护理、美容等)和活体动物交易组成,其中宠物食品占据最大份额,养宠是多维度的服务需求。
宠物市场有两个特点,一个叫LTV ,一个叫ARPU。宠物市场的LTV值和ARPU值是在所有消费零售行业里面最具特色的。 LTV是Life Time Value,就是生命周期价值,因为大家都知道宠物平均有8年左右的生命周期,在它的生命周期里面的消费价值是非常可观的。ARPU值是什么呢?就是Average Revenue Per User,也就是每一个单一用户产生的平均消费。在算整个市场总量的时候,也就是根据我们的城市人口家庭数乘以17%或20%的家庭养宠的覆盖率。然后再加上平均养宠的系数。ARPU值,其实就是我们应该去看到的中国的现在或者说从数据统计的角度可以看到的市场的当量。看待一个商业品牌或者一个商业行为,要从两个维度来看,一个维度可能就是从社会的变迁和发展;另外一个维度就是从消费行为或者说整个消费的演变。而根据国家统计局数据,2022 年中国共有 4.94 亿户家庭。中国养宠渗透率不到 20%,相较美国(70%)、日本(57%)与欧洲(49%)等发达国家有较大差距。结论高成长性的宠物行业已成为市场蓝海。
2022年4月有消费者在淘宝信元旗舰店购买信元发育宝“饕餮”的猫粮,猫咪疑似食用后死亡,涉及猫咪超两百只。信元官方于4月10日发出致歉声明称查出根源刻不容缓,已通知相关客户下架并暂停该品的销售。去年同一时间,“go猫粮”也曾因安全性问题陷入舆论漩涡中。以及黑猫投诉平台上宠物在宠物医院内无法得到准确及时的救治,宠物医院收费标准不透明成为消费投诉的主要问题。中国畜牧业协会宠物产业分会刘朗会长认为宠物食品和宠物医院的监管难点在于标准的缺失。通过建立最低的标准来保障消费权益是关键,需完善相关行业标准,促进市场规范和提升产业标准化进程。
宠物经济从养殖到销售再到医疗等存在部分监管空白。对经营者而言,为目标客户创造真实的价值,是企业生命力和竞争力的关键;对消费者而言,期待业内各方不断推动行业标准化、规范化发展,让人与宠物之间的爱与陪伴更和谐更长久。2018年5月,农业农村部发布20号文件,首次制定了《宠物饲料管理办法》《宠物饲料生产企业许可条件》《宠物饲料标签规定》《宠物饲料卫生规定》《宠物配合饲料生产许可申报材料要求》《宠物添加剂预混合饲料生产许可申报材料要求》等一系列文件,填补上宠物饲料企业的生产和监督管理等方面的空白。宠物医疗方面新修订了《动物诊疗机构管理办法》《执业兽医和乡村兽医管理办法》,以规范宠物诊疗机构和宠物医师从业者。然而不少业内人士认为想要推动行业规范发展,仅出台政府管理办法远远不够,真正让管理方案落地还是需要标准才是关键。
目前三大国际主食宠粮标准分别是GB/T中国国家标准、AAFCO美国饲料管理协会标准、FEDIAF欧洲宠物食品协会标准。在2018年之前,国内并没有宠物食品相关法律法规。猫粮、狗粮被归为生产饲料,只能参照国务院颁布的《饲料和饲料添加剂管理条例》进行生产与监管管理。目前涉及宠物食品的国家标准、行业标准全国共有8项,已经发布的只有5项,还有部分尚在研究讨论中。宠物食品的所有原料和添加剂必须是《饲料原料目录》《饲料添加剂目录》中的物质成分,产品应当是饲料级,但个别企业早已提出向人类级宠物食品靠拢,近两三年“人类级别食用标准”产品也变得热门。消费者有感于国产品牌进步时,选购上依然迷惑重重。如何针对宠物食品制定和完善相关标准,引导企业升级转型,让宠物食得安全,消费者买得放心。
目前国内出现一些宠物粮问题的主要原因还是标准太低或没有标准,相比之下,进口宠物粮在相对完善的制度标准下,能够保证宠物的基本营养需要。以猫、狗粮为例,美国饲料管理协会要求猫粮含有47种营养素,狗粮则是37种,且明确要求了部分营养素的最高和最低要求。但我国现行的《中华人民共和国国家标准(GB/T31217-2014)》和《中华人民共和国国家标准(GB/T31216-2014)》仅对猫粮和狗粮有8项营养素指标,且狗粮和猫粮的主要营养素指标相同。以狗粮为例,目前狗粮可以分为无谷物狗粮和含谷物狗粮,无谷物狗粮主要对应低敏性口粮,因此很多外资产品会在包装上特意注明为低敏性口粮,虽然国产宠物粮也有部分无谷物配方狗粮,但很多时候并未特意标明是否为低敏性口粮,只能由导购员或者购买者通过配料表自行判断。目前没有相关政策对宠物零食有添加限制,所以很多产品添加了诱食剂,导致宠物对零食有非常高的“上瘾性”,从健康方面来看,这类零食对宠物的健康是有负面影响的。
我国宠物产业已经发展出覆盖宠物衣食住行、生老病死全生命周期的产业链条。产业链的上游为宠物繁育与交易、救助站。中游宠物食品与用品,其中宠物食品包括主粮、零食、营养品三大细分领域;下游为宠物医疗、宠物服务,其中宠物医疗包括药品、诊疗、疫苗、体检等细分领域,宠物服务主要包括洗护美容、宠物寄养、宠物摄影、宠物保险、宠物驯养、宠物殡葬、线上平台等细分领域。催生了宠物类UP主、职业遛狗师、宠物食品试吃员、宠物健康护理员、宠物减肥师等诸多新职业。
但是我们可以看到据农业农村部最新的《动物诊疗机构管理办法》,能够被称为“宠物医院”的机构,除了拥有基础的场地和功能区外,还必须有3名以上执业兽医师、X光机或B超等器械设备,以及相应的手术室和手术设备。可以说绝大多数宠物医院都没有达到要求。首先,目前国内宠物医院各项费用均为自主定价,挂号费、抽血费、化验费、检查费、药品费等等一系列费用,都没有统一的收费标准。这也导致整个细分赛道价格不透明,让宠物生病的代价比人更甚。其次,宠物医疗不仅是简单的医疗行为,也是宠物主人的消费行为。而视宠物为伴侣乃至家人的宠物主人,在过度医疗、误诊、医疗事故等情况发生时不免处于弱势,还会面临维权难的问题。
宠物医院没有统一的收费标准、过度诊疗、小病大治、宠物医生技术参差不齐等问题正在逐渐消磨宠物主对于宠物医院的信任。不过,宠物医疗标准化已被多方关注。截至2021年12月,涉及宠物医疗领域已发布标准达50项,宠物诊疗标准化的建立和推进已经成为目前推动宠物行业健康可持续发展的一个重要因素。宠物医生常用的“宰客”套路是全身检查、小病大治和开保健品。比如,呕吐、软便、瘙痒是宠物的常见症状,大部分医生会采用“排除法”治病。先用仪器逐步排除病因,这是牟利的第一步。再把小问题夸大成慢性病,需要定期吃药或检查。最后在开药过程中,兜售几款售价贵、利润高的保健品辅助治疗。
宠物药品贵。由于中国宠物医院市场不完善,无论是疫苗、药品还是保健品,国内宠物医院用的几乎都是进口产品。其中还鱼龙混杂的走私药,更有甚者直接做假药! 医护人员无资质上岗。除过度医疗外,威胁宠物健康和影响宠物医疗行业健康发展的还有问诊人员无资质上岗。根据《中华人民共和国动物防疫法》规定,凡是从事动物诊疗工作、进行诊疗、开具兽药处方等活动的人员,必须具备执业兽医资格并向所在地县级人民政府农业农村主管部门备案。截止到2020年,全国共有142910人获得执业兽医资格证书,其中执业兽医师89758人,执业助理兽医师53152人。明显的供不应求。无证上岗也是宠物市场一大乱象。
许多与宠物相关的服务往往缺乏行业管理标准和规范,一旦出现纠纷也缺乏有针对性的管理规定。以宠物咖啡馆为例。上海、深圳、成都等地拥有的宠物咖啡馆数量最多。早在2018年7月,国家市场监管总局发布的《餐饮服务食品安全操作规范》明确规定“餐饮服务场所内不得饲养禽、畜等动物”。至于宠物咖啡馆内的动物属于宠物还是禽畜,往往很难界定。
2022年7月京东宠物首创“5S爱宠计划”服务体系 联合超300家品牌解决品质安全等5大养宠痛点,主要包括:品质放心、价保省心、服务贴心、选粮用心、试退随心五个方面,以放心检测、选粮助手、萌宠安心尝、养宠顾问、互联网宠物医院为支撑点,为宠物主提供行业领先的一体化宠物服务体系,让爱宠医食无忧。覆盖超12万款商品,通过品质认证、30天价保、养宠顾问、选粮助手、不爱吃包退等功能和服务,持续引领宠物消费精细化、智能化、科学化、标准化。
目前《宠物饲料术语》《宠物零食生产企业通用技术要求》《宠物饲料中真菌毒素的测定同位素稀释液相色谱—串联质谱法》《宠物饲料包装通用技术要求》《宠物食品线上销售规范》《冻干宠物食品规范》《宠物咀嚼食品规范》《宠物猫 营养补充剂》《宠物犬 营养补充剂》《热风干燥宠物食品规范》《宠物灭菌乳》《宠物发酵乳》《宠物配方羊奶粉》一批团体标准的出台,对于促进中国宠物食品加工技术革新、规范市场秩序、引领行业发展具有重要意义。为宠物饲料的规范化发展打下了坚实基础,也为标准化工作,下好了先手棋,定好了风向标。
中国贸促会从2014年举办北京国际宠物用品展览会历经多年沉淀,现已成为宠物行业颇具规模与影响力的行业盛会之一,是行业品牌推广、新品发布、市场开拓、商务贸易、数据发布的专业服务平台。这次由中国贸促会商业委员会、中国国际商会商业行业商会主办、南昌市人民政府等主办“2023中国(中部)国际宠物产业博览会”于2023年10月13日-15日在南昌绿地国际博览中心隆重举办。参展范围宠物食品,宠物用品,活体宠物,宠物连锁加盟,宠物药品,宠物医疗器械,以及美容产品;宠物婚介;宠物摄影;宠物杂志、网站及新媒体、宠物摄影、宠物训练机构、宠物美容及培训机构、宠物爱好者社团等,展会致力于为生产商、进口商、经销商、宠物医院和门店搭建桥梁,创造优质商机,促进行业交流互动,是提升市场竞争力及寻找创新解决方案的优质平台。中国贸促会商业行业委员会累计负责召集国际标准化组织(ISO)的11个工作组,牵头研制18项国际标准,涉及共享经济、数字贸易和在线旅游等新兴领域是标准领域的排头兵,将在宠物产业标准化做出贡献。
2024年3月15日国家市场监督管理总局批准发布了《伴侣动物(宠物)用品安全技术要求》和《犬狂犬病疫苗接种技术规范》两项宠物领域国家标准。《伴侣动物(宠物)用品安全技术要求》是首个针对宠物用品安全的推荐性国家标准。标准分别针对宠物生活用品、清洁护理用品、卫生用品、环境用品等范畴产品,明确了包含产品原材料、机械性能、物理性能、化学安全、电气安全和产品安全标识等方面的要求,并提供对应的验证方法,以最大限度预防和减少宠物用品中潜在的可能对人、对宠物造成伤害的不安全因素。标准适应我国宠物用品科学技术水平和行业市场需求的发展,同时借鉴国际宠物用品的标准、法规、指令等要求,保持我国宠物用品生产与国际的技术水平同步。《犬狂犬病疫苗接种技术规范》是首个针对犬只进行狂犬病疫苗接种规范操作的推荐性国家标准,标准规定了犬狂犬病疫苗免疫过程中的免疫机构、免疫犬、疫苗、免疫接种、免疫证明出具等资质要求、技术要求、设施条件和操作方法。狂犬病是可防不可治的人畜共患病,是国家乙类传染病。犬只狂犬病疫苗免疫,是坚持“人病兽防、关口前移”,织密筑牢防治狂犬病第一道防线的重要措施。标准的发布和实施,将统一规范犬只狂犬病疫苗接种操作,为提高犬狂犬病免疫效果和防治水平提供根本保障。在国家标准的有力指导和规范实施下,推动中国宠物产业走向更加安全、更加规范、更加健康的高质量发展之路。